Pigment vous propose ce guide afin de vous poser les bonnes questions et éviter les pièges courants lors de l'évaluation des plateformes EPM du marché.
Sommaire
C'est une question qui mérite d'être posée. Une enquête menée auprès de professionnels de la finance a révélé qu'il était peu probable que les petites entreprises de moins de 50 employés disposent d'une fonction FP&A, et parmi les entreprises de taille moyenne comptant jusqu'à 500 employés, seules 28 % disposaient d'une équipe FP&A interne. Ainsi, les personnes chargées des processus de planification financière, de prévision et de budgétisation sur ces marchés sont probablement satisfaits et capables de faire leur travail de manière adéquate, à l'aide d'Excel ou de Google Sheets.
Mais avec plus de 500 employés, une équipe complète de FP&A devient une nécessité absolue, pour faire face à la complexité de la planification commerciale requise pour diriger une entreprise de cette taille. De même, c'est à ce stade qu'une plate-forme de planification appropriée est requise pour gérer efficacement votre entreprise.
Un autre indicateur favorisant une mise en œuvre réussie est la présence de systèmes ERP, CRM, RH et autres bien organisés et intégrés. Leur présence suggère que les données sous-jacentes requises par les solutions FP&A sont disponibles et qu'il existe un personnel non financier techniquement sophistiqué qui peut être mis à profit, ainsi que des professionnels de la finance, pour garantir une mise en œuvre réussie.
Une prochaine mise à niveau de votre infrastructure technologique ne doit cependant pas retarder votre mise en œuvre : les fonctionnalités d'intégration des données. d'une solution EPM permettent de un processus simple et rapide pour changer les sources de données entrantes.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaiteriez implémenter une nouvelle solution EPM, mais voici les principaux problèmes que nous constatons :
Lorsque vous évaluez une solution potentielle, gardez à l'esprit votre plus gros problème : il déterminera la pondération que vous accorderez aux critères d'évaluation que nous énumérerons dans la partie suivante du guide.
Avec autant de solutions de planification commerciale/financière disponibles, l'évaluation des choix est simplifiée en comprenant les facteurs critiques de réussite (CSF) dont les actions et les activités permettent à une entreprise d'atteindre ses objectifs.
Les entreprises ont investi beaucoup de temps et d'argent dans leurs technologies, en les développant avec une multitude de systèmes fonctionnels (par exemple, ERP, CRM, HRIS) et les applications métier qui les composent (par exemple, Workday, Personio, MS Azure, Sage Intacct, Excel, NetSuite, SAP).
Mais pour collecter des données précises en temps réel à partir de ces systèmes, il est difficile de vous fournir une source unique de vérité. Optez pour des plateformes EPM qui s'intègrent facilement à votre infrastructure technologique existante afin de libérer votre équipe des tâches fastidieuses de consolidation des données tout en évitant les erreurs de transfert de données. En plus de proposer des intégrations natives, un fournisseur potentiel doit être en mesure de proposer des API génériques pour permettre la création en interne d'intégrations personnalisées à l'aide de processus standard d'extraction, de transformation et de chargement (ETL).
En fin de compte, des importations de données précises et volumineuses qui se produisent facilement, tout en réduisant la dépendance à l'égard de l'infrastructure informatique de l'entreprise, devraient être facilement obtenues.
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L'automatisation des processus repose sur le besoin de rapidité. La solution réduit-elle le temps nécessaire pour créer des modèles multidimensionnels dynamiques ? Peut-il fournir des rapports interactifs basés sur des données en temps réel à la disposition de tous, des analystes aux cadres supérieurs ? Pouvez-vous exécuter des scénarios hypothétiques à la volée, afin de prévoir les imprévus et d'estimer l'impact des événements et des décisions, en quelques minutes ?
Demandez des démonstrations, des spécifications étayées par des preuves et d'autres preuves concernant l'automatisation des processus.
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Chaque application métier est dotée de sa propre marque, de ses propres graphismes et de son propre format. Votre future application de planification combine-t-elle les informations dans des rapports et des prévisions époustouflants, à l'aide d'une interface visuellement agréable (et améliorant la productivité) ? Spécifique à l'exécution de scénarios hypothétiques complets en quelques minutes, la capacité de modifier facilement les hypothèses et de comparer des scénarios repose souvent sur des tableaux et des graphiques en cascade faciles à créer.
Ces visualisations permettent de voir facilement ce qui se cache derrière les chiffres. Mais il ne s'agit pas uniquement du produit final. Une interface dotée de qualités de visualisation supérieures facilite également l'interrogation des données. Assurez-vous que l'offre de votre fournisseur offre une solution élégante, interface claire pour les utilisateurs.
En outre, proposer des outils de BI distincts pour les besoins de reporting sur les données de planification devrait être un signal d'alarme. Ils ajoutent une complexité et des coûts inutiles à une solution EPM, qui devrait déjà intégrer les fonctionnalités de reporting nécessaires.
Il y a un autre point, plus prospectif, à prendre en compte en matière de facilité d'utilisation. Ne serait-il pas agréable que n'importe qui au sein de votre entreprise puisse obtenir des réponses rapides et intuitives aux questions financières qui l'intéressent ? Demandez à votre fournisseur potentiel comment l'IA s'inscrit dans la feuille de route de ses produits. Grâce à Pigment AI, tous les membres de votre entreprise pourront bientôt interagir avec le logiciel en langage naturel dans une interface familière semblable à un chat.
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